Почему заводы в Цзинине (Jining) — центр производства спецтехники Китая

С недавних пор в информационном поле начало появляться упоминание о городе Jining, расположенном в провинции Shandong. Еще 5 лет назад, я — проживший и активно работавший в различных бизнес-направлениях Китай–ЕАЭС около 15 лет — не слышал о нём.

В основном обсуждали мини-экскаваторы 1–2–3 тонны, имитирующие в своём дизайне японских производителей Kubota, Yanmar и других легендарных мировых брендов. Сравнивали вложения и окупаемость между новыми китайскими и подержанными некитайскими аналогами. Было много критики и хейта, но тренд потихоньку менялся.

Позже оказалось, что в Цзинине выпускают не только экскаваторы, но и универсальные трактора, погрузчики и всю эту технику с невообразимым количеством опций, гибких улучшений и разнообразного навесного оборудования. Идеи для которого кропотливо собраны китайцами со всех уголков мира и воплощены в жизнь в сверхкороткие сроки.

Теперь здесь же мы посещаем сверхтехнологичные фабрики по производству агродронов, мобильных кранов, шахтного оборудования и много другого. Работая постоянно на протяжении нескольких лет в данной провинции, проезжая от фабрики к фабрике еженедельно, не перестаём удивляться, как быстро и бурно развивается регион.

Практически каждую неделю нам попадается новая номенклатура товаров, новые производства, модифицируются до неузнаваемости старые. Вся эта бизнес-жизнь, подогревая саму себя конкуренцией, бурлит. Молодёжь открывает фабрики, регистрирует бренды, совместные с иностранцами производства — и кажется, что каждый случайный человек на улицах этого города имеет отношение либо к технике, либо к комплектующим или e-commerce торговле. Учредители и руководители одного из флагманов рынка HIGHTOP едва достигли 40 лет!

В других городах Китая я такого не встречал. Если только не брать приграничные, такие как Суйфэньхэ или Хоргос, где каждый знает, как отправить посылку в Россию или Казахстан — и готов тебе с этим «помочь».

На территории Цзинина расположено поразительное количество государственных и полугосударственных центров поддержки предпринимательства и технологических зон. На данный момент мы насчитали 25, из которых 12 можно считать инкубаторами.

Возможно, наша команда находится под впечатлением от долгих лет застоя, вызванного COVID-19 и последующими событиями, повлёкшими за собой волну санкций и ограничений. Но возможно, КПК Китая делает ставку на этот регион как новый промышленный центр — своего рода «новый Шэньчжэнь» или, по аналогии с СССР, «новый Урал».

Удалённость от моря компенсируется относительно мягким климатом, обилием водных ресурсов и очень трудолюбивым, амбициозным, при этом законопослушным и доброжелательным населением региона.

Многие мировые бренды, включая китайские, уже на тот момент известные и популярные марки, переехали или открыли своё производство в провинции Шаньдун.

• Зарубежные: Komatsu, Hitachi, Kawasaki, Doosan, Bosch Rexroth;
• Китайские: SDLG, XCMG, SEM (принадлежит Caterpillar) и другие.

Но не только специальной и сельскохозяйственной техникой может похвастаться регион. Здесь можно найти:

• квадроциклы, трициклы, электротранспорт (включая электромобили — сумасшедшее количество марок и брендов), мотоциклы;
• строительное и промышленное оборудование (дробилки, сортировочные линии, мобильные заводы и т.д.);
• промышленные компоненты (гидравлика, насосы, моторы, редукторы, клапаны, РВД, литейные изделия, рамы и металлоконструкции);
• энергетика и силовые установки (дизельные и газовые двигатели, генераторы, ДГУ, промышленные электростанции);
• металл и базовая промышленность (пресс-формы, подшипники, сталь, чугун, прокат и т.д.).

Почему именно Цзинин — новая орбита для российских предпринимателей?

Российские B2C-площадки — Avito, Яндекс Маркет, Drom, Auto.ru и другие — забиты продукцией этого региона под завязку.

Шаньдун и, в частности, округ Цзинин расцвёл для российского предпринимателя совсем недавно — около 3–4 лет назад — в связи с ростом сложности, стоимости и ограничений на импорт профильной продукции по привычным каналам.

Старые, опытные предприниматели ринулись штудировать китайские маркетплейсы на предмет замены продукции «недружественных стран» на аналогичную китайскую. После успехов первопроходцев на направление обратили внимание и другие участники рынка поставок Китай–СНГ.

Байеры, китайские карго и прочие наперебой выставляют продукцию города Цзинин в России. Первым заметным брендом стал завод Rippa, на тот момент представлявший собой несколько плохо оборудованных цехов и невнятный, на вид подуставший, персонал. Позже всплыли другие «киты» отрасли — HIGHTOP и Leite, с недосягаемым для Rippa качеством.

Но не только санкции стали драйвером вывода продукции Цзинина на орбиту российского предпринимательства. Совпало и то, что китайцы, скопировав и модифицировав на свой лад («на всём должно быть всё и подходить для всего» — эдакий двухтонный швейцарский нож), выдали миру конкурентоспособную продукцию по реально низким ценам. Стоимость мини-экскаватора китайского производства ниже подержанного японского аналога 10-летней давности в разы. При этом ассортимент навесного оборудования шире и доступнее, а скорость поставки — почти моментальная.

Гибкий китайский производственный сектор предлагал немыслимые преимущества: гибкость модификаций, возможность выпускать под своим брендом, возврат НДС, низкая стоимость входа — чем, конечно, нельзя было не воспользоваться.

Дополнительным фактором стало субсидирование и финансирование китайским правительством отрасли и логистики в дружественные Китаю страны.

Кадры — основа роста

После того как в провинцию переехали лидеры рынка, за ними потянулись и специалисты со всего мира. Они запускали десятки производств (как, например, компанию Rippa, которую основал гражданин Германии — господин Ханс) и обучали персонал, который, получив минимальные навыки, мигрировал по другим заводам и создавал новые производства.

Сегодня, что уже не секрет, мы имеем продукцию по сверхконкурентным ценам и достаточного для быстрой окупаемости качества. Как заметил один из российских предпринимателей: «Готовый современный экскаватор в Китае можно купить по цене металла, использованного в нём, в России».

Как в Цзинине сформировался промышленный кластер спецтехники международного уровня

Что на поверхности: господдержка, плановое развитие коммунистической экономики, дешёвая рабочая сила. Эти факторы присутствуют во многих регионах страны, но далеко не везде они приводят к формированию устойчивого промышленного кластера.

Когда мы наблюдали за экономическим чудом Японии или Южной Кореи, эксперты объясняли его простыми вещами: развитой инфраструктурой (особенно транспортной), простотой ведения бизнеса, широким спектром освоенных отраслей, позволявших предприятиям работать стабильно без рисков задержки или роста стоимости комплектующих. Некоторые также отмечали трудолюбие населения и дешёвые кредиты.

Цзинин, расположенный в теле огромной страны, сопоставимой по размерам и населению с целым континентом, обладает всем вышеперечисленным — как и вся КНР в целом.

Но есть и исключительно китайское преимущество: регулятор крайне лоялен к копированию, подделке и даже краже идей и технологий на ранних этапах их коммерциализации. Рынок работает как ускоренный инкубатор: удачные решения мгновенно масштабируются, дорабатываются и адаптируются под разные задачи и бюджеты, а неудачные так же быстро отмирают, не тормозя развитие отрасли.

Ключевое отличие Цзинина — в том, что в отличие от старых промышленных центров Китая, где доминировали крупные госпредприятия, Цзинин изначально развивался как территория малого и среднего машиностроения. Именно это позволило местным производителям быстрее адаптироваться к запросам рынка, экспериментировать с продуктами, модификациями и форматами сотрудничества.

Почему продукция Цзинина востребована на международных рынках

Безусловно, главное — это цена. Где ещё можно купить полноценный погрузчик или мини-самосвал по стоимости iPhone не последней модели — с вполне сносным качеством и приятным дизайном?

Посещая местные фабрики, мы регулярно замечаем лейбы известных мировых брендов, производящих спецтехнику высшего класса. Это отсылает нас к недавнему прошлому: как и с ширпотребом, днём фабрика производит Dolce & Gabbana, а вечером — тот же Dolce, но уже Banana. Только теперь речь идёт о технике: те же люди и те же станки выполняют заказы для мировых компаний по их технологиям и под строгим контролем — и тут же развивают собственный бренд, продукция которого иногда ничем, кроме названия, не отличается от европейских аналогов.

Китайская кооперация тоже сыграла и продолжает играть существенную роль. Производители практически не изолированы друг от друга. Каждая компания предлагает огромный спектр продукции под своим брендом, не производя её на деле, а лишь перепродавая — и это даже приветствуется. Взаимозаменяемость узлов, запчастей, навесного оборудования и расходников сильно снижает издержки и ускоряет прогресс.

Логистика — ещё одно преимущество. Большинство производителей предлагают доставку «под ключ» по разумным ценам. Для стран, граничащих с Китаем, это критически важно — оно позволяет включаться в процесс даже тем, у кого нет опыта во внешнеэкономической деятельности. То же касается и оплаты: китайцы часто не требуют соблюдения международных регламентов в части документооборота. Хотя это, как известно, может привести к печальным последствиям — но это уже другая история.

Геополитические потрясения дали дополнительный толчок. Для рынков России, Казахстана и других стран ЕАЭС развитие Цзинина совпало с ключевым запросом последних лет: получить рабочую технику без избыточной сложности, с понятной логикой обслуживания и возможностью дооснащения под конкретные задачи.

Ограничения, риски и иллюзии вокруг техники из Цзинина

Начну с того - что для Россиян, Белорусов и некоторых других участников рынка риски отличаются от рисков западных стран. Тема не совсем про Цзинин, но упомянуть стоит: существуют реальные случаи уголовного преследования и даже лишения свободы предпринимателей, вовлечённых в поставки техники в санкционные страны. В зону риска попадают не только граждане этих юрисдикций, но и сами поставщики, а также посредники с другими паспортами. Проблема обостряется тем, что продукция из Цзинина и Цзинаня часто подпадает под категории «двойного назначения».

Несмотря на технологические чудеса, техника из Цзинина — не образец надёжности и долговечности, даже по сравнению с аналогами из других провинций Китая с более долгой историей. Что уж говорить о немецкой, корейской или японской технике.

На наших глазах недовольные покупатели из Европы эшелонами контейнеров возвращают бракованную технику. Иногда экскаватор не успевает дойти до страны назначения — и уже покрывается ржавчиной или выходит из строя. Средняя оценка качества продукции Цзинина — 2,5 балла из 5. Если убрать несколько зарубежных компаний, оценка падает ещё ниже (например, Rippa колеблется от 1,5 до 2).

Подробно описал вопрос качества в недавней статье — «Минусы и проблемы мини-экскаваторов Rippa R319 и R10». то же самое, в большей или меньшей степени, относится к большинству продукции провинции Шаньдун.

Многие покупатели ожидают, что недорогая китайская машина будет полностью эквивалентна премиальной технике при кратно меньшей цене. Что, конечно, не так.

Из-за экономии на производстве возникает дополнительный минус — помимо потери качества: комфорт и удобство. Дешёвая техника обычно шумит, перегревается (особенно с одноцилиндровыми двигателями), дергается и т.д.

Юридические сложности и нарушение договорённостей — частое явление. Компании часто меняют юридические названия, наименования моделей, нарушают сроки, путают комплектацию и косячат с упаковкой. У нас был случай, когда из 20 наклеек завод Rippa неверно наклеил 19 — что повлекло каскад проблем при прибытии груза на склад в Москве.

Поддержка практически всегда оставляет желать лучшего. Менеджеры часто не в курсе деталей и губят проекты из-за страха разбираться. Например, наш менеджер целый месяц отказывалась принимать безналичные платежи в юанях из-за рубежа, ссылаясь на «отсутствие расчётного счёта», пока мы не приехали на фабрику и не нашли директора, который решил вопрос за минуту.

Рынок Цзинина устроен жёстко, конкуренция сильнейшая. Слабые производители, не выдерживающие требований по качеству, сервису и стабильности поставок, быстро исчезают — часто оставляя покупателей с судебными делами. Именно поэтому успех в работе с техникой из Цзинина требует не столько удачной покупки, сколько системного подхода и глубокого понимания рынка.

Показательная статистика определяющая тенденции региона

Уважаемый читатель, чтоб у тебя была возможность отойти от моих субъективных оценок и личных впечатлений, предлагаю посмотреть на сухие цифры, характеризующие промышленную динамику Цзинина и провинции Шаньдун в целом.

Массовый приток: инженеров, возвращающихся из прибрежных регионов, управленцев с экспортным опытом.